Educación Estrella® busca levantar $5.000 millones a través de Notas Convertibles, un producto de a2censo, para impulsar la educación superior en Colombia

● Esta fintech colombiana ha beneficiado a más de 7.000 estudiantes y con
su participación en la Bolsa de Valores de Colombia prevé multiplicar

rápidamente esta cifra

● La compañía invita a todo el sector educativo a transformarse e innovar

para atraer el interés de los jóvenes del país

Bogotá, septiembre 18 de 2024. Sh’ma Capital, holding de Educación
Estrella®️, la fintech que financia a estudiantes de Colombia y
Latinoamérica que van a acceder a educación superior, emitirá Notas
Convertibles a través de a2censo, plataforma de financiamiento
colaborativo administrada por la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), filial
de nuam.
Esta emisión marca un hito en la historia financiera del América Latina,
siendo la primera vez que una fintech utiliza este tipo de instrumento para
conectar PYMES e inversionistas a través de notas convertibles –también
conocido como SAFE (Simple Agreement for Future Equity)– y del
crowdfunding de inversión.
Wei-maa Hung, CEO de Educación Estrella®, destacó la importancia de
este logro: “El lanzamiento de nuestra campaña SAFE no solo representa
una innovación financiera en Colombia, sino también una oportunidad
para democratizar el acceso al capital. Este es un llamado a las
generaciones que ya se han formado para apoyar a las que vienen,
permitiéndoles acceder a educación superior de calidad. Nuestra misión es
clara: generar impacto social a través de la educación, y hoy damos un
paso más hacia ese propósito”.
A su vez, Sergio Serna, cofundador de Educación Estrella®, enfatizó: “Con
esta iniciativa, no solo estamos abriendo camino para que otros
emprendedores encuentren en nosotros un ejemplo a seguir, sino que
también enviamos un mensaje claro a la comunidad educativa: es hora de
innovar. Nuestra meta es impactar vidas y construir puentes para que más
jóvenes accedan a la educación superior. Este es solo el comienzo de lo
que estamos seguros será una transformación a gran escala”.
La campaña SAFE de Educación Estrella® es un testimonio del poder de la
tecnología y la innovación como herramientas para crear inclusión y
generar impacto social positivo. Con más de 9.000 financiamientos y un
fondo de US$10 millones que ya ha beneficiado a más de 7.000

estudiantes, la fintech continúa consolidándose como un líder en la
financiación estudiantil en Colombia y Latinoamérica.
“El lanzamiento de la campaña de Educación Estrella es un momento
súper importante para nosotros en a2censo, ya que son los primeros en
emitir notas convertibles en la plataforma. Educación Estrella está
abriendo el camino con un modelo de financiación innovador, que no solo
crea más opciones para los inversionistas y oportunidades de crecimiento
para las empresas, sino que también está orientado a financiar la
educación, el único camino para que un país realmente evolucione.
Además, el modelo de notas convertibles de a2censo es completamente
nuevo en el país y la región; no hay otra bolsa con un esquema de
financiamiento como este. Esta emisión es solo el comienzo de lo que
podemos lograr juntos, acercando a más personas al mundo de la
inversión y apoyando proyectos con un gran impacto social”, indicó Lina
Parra, directora de a2censo.
Con la emisión de Notas Convertibles, Educación Estrella introduce un
innovador instrumento financiero en el mercado de la región. Las Notas
Convertibles ofrecen a los inversionistas la oportunidad de adquirir
acciones de la empresa en el futuro, bajo ciertas condiciones
preestablecidas. Este mecanismo no solo permitirá fondear la operación
de la compañía, sino que también fomentará un crecimiento compartido y
la expansión de Educación Estrella.
Los inversionistas podrán convertirse en accionistas en tres eventos clave:
 Evento de Capitalización: cuando Sh’ma realice una nueva ronda de
financiamiento y emita nuevas acciones, fortaleciendo su posición
financiera.
 Evento de Liquidez: cuando un grupo o individuo adquiera más del
50% de las acciones, o cuando la empresa venda la mayoría de sus
activos.
 Evento de Liquidación: en caso de que la empresa entre en
liquidación o cese sus actividades, donde los activos se venden para
saldar deudas.
Educación Estrella busca levantar $5.000 millones, estableciendo un CAP
de US$12,5 millones de dólares, que es el valor máximo de la empresa al
momento de emitir las Notas Convertibles.
El 70% del valor de las notas emitidas se invertirá en derechos fiduciarios
en el PA Estrella, mientras que el 30% restante se dedicará a la expansión
geográfica de la fintech. Este fideicomiso no cuenta con apalancamiento

de terceros, por lo que la cartera actual servirá como garantía y fuente de
pago para los derechos fiduciarios. La conversión se llevará a cabo en la
próxima ronda de levantamiento de capital de Educación Estrella.
Las acciones ofrecidas en el evento de conversión serán de tipo A, con
derechos específicos, incluyendo un dividendo preferencial equivalente a
1,3 veces el dividendo por acción decretado por la Asamblea General de
Accionistas y el derecho a inspeccionar los libros y documentos sociales.
La integración de Estrella al ecosistema de inversión de a2censo
representa un avance significativo en el desarrollo de nuevos esquemas de
financiación estudiantil. Esta colaboración no solo enriquece el mercado
de capitales, sino que también subraya la importancia de la educación
como motor de transformación social.
Notas Convertibles en a2censo
Las Notas Convertibles son una propuesta pionera en Colombia y América
Latina, que nace desde bvc y lleva a la Superintendencia Financiera a dar
un paso innovador.
Este producto es un instrumento que les brinda a los inversionistas el
derecho a convertirse en accionistas de las compañías en las que han
invertido recursos, en el momento en que sucedan unos hitos
denominados “eventos de conversión”. Los interesados en explorar este
nuevo producto que ofrece a2censo podrán hacerlo desde los $2.000.000.
Las Notas Convertibles fueron pensadas en inversionistas mayores de 18
años que buscan acceder a un segmento de riesgo limitado con un
retorno potencialmente superior, a largo plazo. Este perfil de inversionista
es el de una persona visionaria que aspira a ser partícipe del crecimiento
de las compañías en las que creyó en el momento de invertir, al tener la
posibilidad de convertirse en su socio en un futuro.
Para invertir en a2censo solo se necesita:
1. Ingresar a www.a2censo.com
2. Dar clic en “crear cuenta” y “quiero invertir”
3. Llenar los datos solicitados
4. En la sección “mi saldo” dar clic en cargar.
5. Aparecerá un formulario donde se debe indicar el monto a cargar,
seleccionar el banco y colocar su número de identificación.
6. Por último, lo redireccionará a la página del banco para finalizar el pago
y poder cargar la cuenta.

Acerca de nuam:
nuam (Bolsas de Valores chilenas: NUAM) es la primera fusión multipaíses de bolsas de valores,
agrupando los mercados chileno, colombiano y peruano, apuntando a estandarizar las condiciones

y reglas de operación de los tres países, adhiriéndose a los más altos estándares internacionales y,
por ende, atrayendo flujos de inversión extranjera con mayor fuerza y confianza para mejorar la vida
de los ciudadanos de Chile, Colombia y Perú. Creemos que la fusión posicionará nuestra compañía
como un jugador clave en la industria de infraestructura de mercado global. Para más información
de la compañía, visítenos en www.nuamx.com.
Educación Estrella
Estrella, fundada en 2019, es una fintech colombiana comprometida con la transformación del
acceso a la educación superior. Mediante su plataforma digital, ofrece soluciones de financiación de
largo plazo, diseñadas para apoyar a estudiantes con recursos limitados en su acceso a
universidades privadas. Con más de $40.000 millones en créditos originados, Estrella ha beneficiado
a más de 6.700 estudiantes. La empresa opera a través de un fideicomiso gestionado por Sh’Ma
Capital, que garantiza la seguridad y transparencia en el manejo de los recursos. Estrella se
distingue por su enfoque inclusivo, colaborando con universidades, colegios e inversionistas para
construir un ecosistema de apoyo financiero que reduce el riesgo de crédito y facilita la educación
de calidad.