TotalEnergies adquiere la totalidad de Total Eren tras una exitosa alianza estratégica de cinco años

París, julio de 2023 – TotalEnergies prosigue su crecimiento rentable en el sector de las
energías renovables con el anuncio hoy de la compra de los demás accionistas de Total
Eren, aumentando su participación de cerca del 30% al 100%. Los equipos de Total Eren se
integrarán plenamente en la unidad de negocio de Renovables de TotalEnergies. La
operación se produce tras el acuerdo estratégico firmado entre TotalEnergies y Total Eren en
2017, que otorgaba a TotalEnergies el derecho a adquirir la totalidad de Total Eren
(anteriormente EREN RE) tras un periodo de cinco años.

Como parte de esta transacción, Total Eren se valora en un valor de empresa de 3.800
millones de euros basado en un atractivo múltiplo de EBITDA negociado en el acuerdo
estratégico inicial firmado en 2017. La adquisición del 70,8% 1 representa una inversión neta
de unos 1.500 millones de euros para TotalEnergies.

La integración de Total Eren debería traducirse en un aumento de los ingresos operativos
netos de TotalEnergies de unos 160 millones de euros y un CFFO de unos 400 millones de
euros en 2024.

Un actor global con una producción de renovables de 3,5 GW y una cartera de
proyectos de 10 GW

Total Eren tiene 3,5 GW de capacidad renovable en funcionamiento en todo el mundo y una
cartera de proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos y de almacenamiento de más de 10 GW
en 30 países, de los cuales 1,2 GW están en construcción o en fase avanzada de desarrollo.
TotalEnergies aprovechará los activos de 2 GW de Total Eren en funcionamiento en países
comerciantes (especialmente Portugal, Grecia, Australia y Brasil) para desarrollar su
estrategia energética integrada. TotalEnergies también se beneficiará de la presencia de
Total Eren y de su capacidad para desarrollar proyectos en otros países como India,
Argentina, Kazajstán o Uzbekistán.

Un complemento perfecto con la presencia y el personal de TotalEnergies

Total Eren no sólo aportará activos explotados de alta calidad, sino también la experiencia y
las competencias de casi 500 personas repartidas en más de 20 países. El exitoso
crecimiento orgánico de Total Eren da fe de la experiencia que sus equipos han acumulado
internamente y en conexión con socios y proveedores desde su creación en 2012. Los
equipos y la calidad de la cartera de Total Eren reforzarán la capacidad de TotalEnergies
para ofrecer un crecimiento de la producción al tiempo que optimiza sus costes operativos y
capex aprovechando su tamaño y poder de negociación de compra.
1 Sobre una base totalmente diluida

Pionera en hidrógeno verde

Además de sus actividades como productor de energías renovables, Total Eren ha puesto en
marcha en los últimos años proyectos pioneros de hidrógeno verde, ubicados en diversas
regiones, como el norte de África, América Latina y Australia. Estas actividades de hidrógeno
verde se llevarán a cabo a través de una nueva asociación en una entidad denominada
"TEH2" (80% propiedad de TotalEnergies y 20% del Grupo EREN).
"Nuestra asociación con Total Eren ha sido muy fructífera, como demuestran el tamaño y la
calidad de la cartera de energías renovables. Con la adquisición e integración de Total Eren.
abrimos ahora un nuevo capítulo de nuestro desarrollo, ya que la experiencia de su equipo y
su complementariedad nos permiten seguir avanzando.

En palabras de Patrick Pouyanné, Presidente y Director General de TotalEnergies, "la
presencia geográfica de Total Eren reforzará nuestras actividades en el sector de las
energías renovables y nuestra capacidad para construir una empresa integrada rentable".
"Quiero dar las gracias a los fundadores de Total Eren, Pâris Mouratoglou y David Corchia,
así como a sus equipos, por su increíble trabajo de desarrollo, que ha conducido a este
exitoso logro. Hoy damos la bienvenida a los experimentados equipos de Total Eren, que
continuarán su notable trabajo con los recursos añadidos de una empresa más grande."
Pâris Mouratoglou, Presidente de Total Eren, menciona: "Con Total Eren, hemos creado
con éxito un actor de primer orden en el sector de las energías renovables. Quiero dar las
gracias a BPI France, Tikehau Capital, NextWorld y Peugeot Invest por su apoyo constante
desde 2015. También quiero dar las gracias a Patrick Pouyanné por su confianza y por el
espíritu de colaboración que ha conducido a tales logros con TotalEnergies en los últimos
cinco años."
David Corchia, CEO de Total Eren, añadió: "Este éxito pertenece en primer lugar a los
equipos de Total Eren en todo el mundo. Sin duda, contribuirán enormemente al ambicioso
plan de TotalEnergies en el sector de las energías renovables. Junto con Pâris Mouratoglou,
seguiremos creando y desarrollando nuevas empresas para la transición energética y la
descarbonización del planeta, así como, en el marco de nuestra nueva y prometedora
asociación con TotalEnergies, el desarrollo de gigantescos proyectos de producción de
hidrógeno verde en todo el mundo."

***

TotalEnergies y la electricidad renovable
En el marco de su ambición de llegar a neto cero en 2050, TotalEnergies está construyendo una cartera de actividades en
electricidad y energías renovables. A finales de marzo de 2023, la capacidad bruta instalada de generación de electricidad
renovable de TotalEnergies era de 18 GW. TotalEnergies seguirá ampliando este negocio para alcanzar los 35 GW de capacidad
bruta de producción a partir de fuentes renovables y almacenamiento en 2025, y después 100 GW en 2030, con el objetivo de
situarse entre los 5 mayores productores mundiales de electricidad a partir de energía eólica y solar.
Acerca de TotalEnergies
TotalEnergies es una compañía global multienergética que produce y comercializa energías como: petróleo y biocombustibles,
gas natural y gases verdes, renovables y electricidad. Nuestros más de 100.000 empleados están comprometidos con una
energía cada vez más asequible, más limpia, más fiable y accesible al mayor número posible de personas. Activa en cerca de
130 países, TotalEnergies sitúa el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones en el centro de sus proyectos y operaciones
para contribuir al bienestar de las personas