Titularizadora Colombiana realizó con éxito la emisión de títulos de vehículos por $150.000 millones de pesos

Bogotá D.C., 01 de julio de 2025 – Titularizadora Colombiana anuncia la exitosa
emisión de títulos TIV (Títulos de Interés de Vehículos) V-12, una operación
estructurada con el respaldo del originador Finanzauto S.A., por un valor total de ciento
cincuenta mil millones de pesos (COP 150.000.000.000).
Esta nueva titularización ratifica el compromiso de la compañía con el desarrollo del
mercado de capitales colombiano y con la generación de soluciones de financiamiento
a largo plazo para el sector de vehículos.
Aspectos destacados de la emisión:
 Originador: Finanzauto S.A.
 Monto total emitido: $150.000 millones
 Fecha de emisión: 27 de junio de 2025
 Estructurador y administrador de la emisión: Titularizadora Colombiana S.A.
 Finalidad: diversificación del fondeo del originador mediante la venta en el mercado de
títulos respaldados por un portafolio de créditos de vehículos
En el libro de ofertas se ofreció al mercado a través de la Bolsa de Valores de
Colombia la Serie A, calificada AAA por BRC Ratings – S&P Global S.A., adjudicándose
la totalidad del monto ofrecido ($85.000 millones) y el monto adicional ($42.500
millones) a una tasa de 10,50 % EA. Adicionalmente, se colocaron títulos subordinados
B1 y B2 por $22.500 millones a tasas del 1 2% EA y 13 % EA, respectivamente.
La operación fue acogida de manera favorable por el mercado, reflejando la confianza
de los inversionistas en la solidez estructural del vehículo, en la calidad de los activos
subyacentes, y en la experiencia de Titularizadora Colombiana como administrador
maestro. Los títulos aportan diversificación, rentabilidad y liquidez mediante los flujos
mensuales a los portafolios de inversión de los inversionistas participantes.
Esta es la segunda emisión de Titularizadora Colombiana en el año, completando un
monto total emitido de $214.000 millones en 2025, de los cuales $185.740 millones se
han colocado a través de la Bolsa de Valores de Colombia, representando el 30,8 % de
lo emitido en renta fija en el primer semestre del año a través de la Bolsa. Por otro lado,

la TIV V-12 es la octava emisión estructurada con cartera de Finanzauto, lo cual
contribuye de manera recurrente al fondeo del originador y a ofrecerle alternativas
rentables y probadas a los portafolios de inversión.
“Con esta emisión consolidamos una vez más nuestro papel como estructuradores de
soluciones financieras robustas y sostenibles, orientadas a canalizar recursos hacia
sectores productivos clave del país. La alianza con Finanzauto en el marco de la
emisión TIV V-12 demuestra la capacidad del mercado colombiano para movilizar
ahorro e inversión a través de esquemas de titularización innovadores, confiables y
ajustados a las mejores prácticas internacionales”, manifestó Andrés Lozano presidente
de la Titularizadora Colombiana.
A la fecha, Titularizadora Colombiana ha titularizado más de $27.5 billones de pesos de
activos, en 83 emisiones, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema financiero a
través del mercado de capitales y a la diversificación de opciones de inversión para
inversionistas.