LATAM Airlines Group es la primera aerolínea de Sudamérica en suscribir un crédito relacionado a metas de sostenibilidad, por US$300 millones

● Se trata de una línea de crédito rotativa contratada con Credit Agricole Corporate &
Investment Banking y BNP Paribas, vinculada a metas de sostenibilidad, que premiará
con tasas especiales la reducción de la intensidad de emisiones de carbono del grupo
al 2028. Este es el primer paso del grupo en la eventual exploración de otros
instrumentos similares, como los bonos vinculados a sostenibilidad en el futuro.

Santiago, 10 de diciembre de 2024.- LATAM Airlines Group suscribió el primer “Crédito
Vinculado a Sostenibilidad” (del inglés “Sustainability-Linked Loan”) de su historia por un total
de US$300 millones, transformándose con ello la única línea aérea de Sudamérica que ha
realizado una operación financiera de este tipo hasta el momento.
El acuerdo firmado con las entidades Credit Agricole Corporate & Investment Banking y
BNP Paribas, corresponde a una línea de crédito rotativa que le permite a LATAM acceder a
financiamiento adicional de largo plazo bajo condiciones especiales en sus tasas de interés
en el caso de cumplir una serie de metas asociadas a sostenibilidad.
El nuevo compromiso bancario se adquiere en un favorable contexto para LATAM que, tras
su regreso a la Bolsa de Nueva York con el simbólico “Ring the Bell”, reportó una utilidad neta
de US$301 millones en el tercer trimestre del año, acumulando US$705 millones en utilidades
netas entre enero y septiembre de 2024.
“Seguimos sumando buenas noticias. Éste es nuestro primer producto financiero asociado a
sostenibilidad y lo vemos como un primer paso para seguir explorando otros instrumentos
similares a futuro, como por ejemplo, bonos vinculados a sostenibilidad. Este hito no sólo
refuerza el compromiso con ser un grupo más sostenible, de la mano de la estrategia y
acciones enfocadas en cambio climático, economía circular y valor compartido, sino que
además permite a LATAM ser pionero en impulsar las finanzas asociadas a sostenibilidad en
el sector de la aviación en la región”, destacó el Director de Finanzas Corporativas de LATAM
Airlines Group, Andrés del Valle.
Cabe destacar que el préstamo es una refinanciación de un financiamiento de motores ya
existente (en inglés, "Spare Engine Facility” o SEF), que ha sido parte de la estructura de
capital de LATAM durante la última década. El refinanciamiento permitió reducir la tasa de
interés de manera significativa , así como optimizar el colateral de la línea -es decir,
reducir el número de motores que están prendados como colateral- y extender su duración a
futuro.
La transacción incluye disposiciones vinculadas a la sostenibilidad en las que LATAM puede
recibir ajustes de precios en función de su rendimiento con respecto a la intensidad de las
emisiones de carbono de las operaciones, medida como toneladas de emisiones de CO2 /
ingresos por tonelada-kilómetro (RTK). Esta transacción inaugural de financiación
sostenible apoya la estrategia de la compañía, en particular el objetivo del grupo de lograr cero
emisiones netas para 2050.
SOBRE EL GRUPO LATAM
LATAM Airlines Group y sus filiales son el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica, con presencia en cinco
mercados domésticos de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones
internacionales dentro de Latinoamérica y hacia Europa, Oceanía, África, Estados Unidos y El Caribe.

El Grupo cuenta con una flota de aviones Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A321neo, A320, A320neo y A319.
LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia y LATAM Cargo Brasil son las filiales de carga del grupo LATAM,
además de tener acceso a las bodegas de los aviones de pasajeros de las filiales del grupo, cuentan con una flota
conjunta de 22 aeronaves cargueras. Estas subsidiarias de carga cuentan con acceso a los aviones de pasajeros
del grupo y operan dentro de la red del grupo LATAM, así como en rutas internacionales exclusivas para el
transporte de carga. Además, ofrecen una moderna infraestructura y una amplia variedad de servicios y opciones
de atención para satisfacer las necesidades de sus clientes.
www.latam.com