BBVA movilizó recursos para proyectos de grandes empresas por más de 3.000 millones de dólares

Balance de su operación en lo corrido de 2024

● Las transacciones se han realizado en Colombia y en Estados Unidos y tienen impacto
directo en el desarrollo de sectores estratégicos de la economía nacional.
● Entre las operaciones que se destacan están las realizadas con Ecopetrol, compañía que
consiguió financiación por un importe total de U$3.050 millones.
● Según los datos recopilados por Refinitiv y Dealogic en 2023, BBVA encabeza el ranking
de préstamos sindicados corporativos en América Latina, superando a los grandes
bancos de Wall Street.

BBVA en Colombia se ha convertido en el aliado financiero de las grandes empresas. Así, en lo
corrido del año, la entidad financiera movilizó recursos por más de 3.000 millones de dólares,
destinados al desarrollo de proyectos de grandes empresas como Ecopetrol, Financiera de
Desarrollo Nacional (FDN), Grupo Sura, Banco de Occidente, Sura Asset Management y Metro
Línea 1, que adelanta la construcción del Metro de Bogotá, entre otros.
Las operaciones financieras han tenido lugar tanto en Colombia como en Estados Unidos y
tienen impacto directo en sectores industriales del país que dinamizan el crecimiento en
momentos de bajo desempeño económico, a través tanto de financiación corporativa como de
acceso al mercado de capitales.
“En BBVA nos llena de orgullo saber que las grandes empresas colombianas nos ven como un
aliado estratégico para llevar a cabo sus proyectos productivos. Somos un banco que ha
apostado por el desarrollo del país, tenemos una firme confianza en su economía y sus
ciudadanos, por lo que apoyar los proyectos de infraestructura con impacto social nos permite
ratificar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del país”, aseguró Carlos Alberto
Rodríguez, vicepresidente de Corporate and Investment Banking de BBVA en Colombia.
Entre las operaciones que se destacan están las realizadas con Ecopetrol, compañía a la que
BBVA acompañó en la emisión de un bono corporativo en el mercado internacional por 1.850
millones de dólares, como joint bookrunner, es decir, la entidad que tuvo la tarea de estructurar y

27.05.2024

colocar la emisión. Esta operación fue demandada más de tres veces y participaron más de 200
inversionistas internacionales, evidenciando la confianza en la empresa y su apetito por deuda a
largo plazo.
Además, BBVA, junto con un grupo de bancos internacionales, estructuró la refinanciación del
crédito utilizado por Ecopetrol para la adquisición de ISA. Este crédito, en el cual BBVA participó
con 250 millones de dólares y además fungió como Banco Agente, se ejecutó por valor total de
1.200 millones de dólares.
En el ámbito financiero, se realizó la emisión del Bono Inaugural Subordinado del Banco de
Occidente por un valor de 175 millones de dólares. La emisión logró una sobredemanda de 1,3
veces. BBVA actuó como coordinador global, estructurador y colocador de la operación. Este
hecho marcó un hito pues representó el retorno de un banco colombiano al mercado internacional
de bonos subordinados desde el año 2021.
BBVA también estuvo presente en una operación conjunta con cuatro bancos, en la emisión de
500 millones de dólares que realizó Grupo Sura. La entidad participó con un monto de 100
millones de dólares. Esta financiación se utilizó para realizar la adquisición de las acciones
restantes de Nutresa en el mercado de valores y que le permitió finalizar el intercambio
accionarial que tenía pendiente con el Grupo Gilinski.
Además, BBVA participó en el manejo de deuda de Sura Asset Management por valor de 350
millones de dólares aportando un monto de 50% del total de la financiación. Esta transacción le
permitió al cliente pagar el vencimiento de un bono en dólares.
Impulso a la infraestructura
Así mismo, BBVA participó con $300.000 millones (75 millones de dólares) junto con otras dos
entidades locales, en la financiación al consorcio chino, liderado por China Harbor Engineering
Company, que adelanta la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá. La obra está
considerada como el mayor proyecto de infraestructura del país y además tiene un componente
de sostenibilidad de gran impacto al ser un sistema de transporte urbano completamente eléctrico
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.
Adicionalmente, la entidad participó en la movilización de recursos por 308 millones de dólares
para impulsar el desarrollo de la infraestructura portuaria en la región de Buenaventura. Los
recursos serán destinados para la ampliación del muelle principal y sus muelles de agarre para
mejorar la capacidad de comercio exterior.

27.05.2024

Además, BBVA facilitó un crédito con garantía de MIGA ( Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones, miembro del Grupo Banco Mundial) por un total de $700.000 millones (145 millones
de dólares) a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), lo cual representa una estrategia
fundamental para impulsar el desarrollo de la infraestructura nacional. Este tipo de financiamiento
respaldado por MIGA proporciona confianza a los inversores y permite a la FDN obtener los
recursos necesarios para financiar proyectos.
Así mismo, cerró con la empresa de energía, Celsia, un mandato bajo el cual el equipo de M&A
Advisory de BBVA presta una asesoría financiera exclusiva para la compra de Parques Eólicos
en Perú. “Esta operación es muy relevante en términos del rol de acompañamiento de BBVA para
el ingreso de Celsia a este nuevo mercado en Latinoamérica. Este tipo de acompañamientos se
logran gracias a la presencia y experiencia de BBVA como un banco internacional, lo que nos da
sin duda un conocimiento amplio de los mercados de la región”, dijo Rodríguez.
Todas estas transacciones demuestran la calidad de BBVA en Colombia y sus capacidades
globales como financiador, estructurador, líder de emisiones, derivados y asesoría en el área de
Corporate and Investment Banking. “Nos sentimos muy orgullosos de contar con un equipo de
profesionales altamente calificados para la asesoría, estructuración y manejo de deuda
corporativa. Para nosotros es una gran motivación que los clientes encuentren en BBVA un
servicio de alta calidad”, explicó Carlos Alberto Rodríguez.
BBVA líder regional en préstamos corporativos y en ESG
Según los datos recopilados por Refinitiv y Dealogic en 2023, BBVA encabeza el ranking de
préstamos sindicados corporativos en América Latina, consolidando su posición como un socio
financiero fundamental para empresas destacadas en la región, liderando 44 transacciones en
calidad de bookrunner por valor de más de 5.000 millones de dólares.
A través de su posición líder en geografías destacadas como México, Perú, Colombia, Chile y
Argentina, y una presencia activa en Brasil y Uruguay, BBVA ha conseguido convertirse en un
actor clave del mercado ofreciendo a sus clientes una amplia gama de alternativas de deuda,
incluyendo Acquisition Finance, Structured and Project Finance y Corporate Financial Advisory.

27.05.2024

Acerca de BBVA

BBVA es un grupo financiero global con una visión centrada en el cliente, que cuenta en la actualidad con
más de 71 millones de clientes activos y más de 121.000 empleados. BBVA está presente en más de 25
países, tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y
cuenta con franquicias líderes en América del Sur y Turquía. Además, posee un importante negocio de banca
de inversión, transaccional y de mercados de capital en EE.UU.
BBVA en Colombia es el principal inversionista extranjero en el sistema financiero colombiano y el quinto en
el país. Tiene presencia en el territorio nacional a través de más de 400 oficinas y centros de atención y
1.485 cajeros automáticos. Cuenta con 5,5 millones de clientes y con 6.000 colaboradores de los cuales
cerca del 60% son mujeres. Gestiona iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social del
país. Al cierre de 2023 movilizó recursos por más de siete billones de pesos en financiación sostenible.
BBVA contribuye a través de su actividad al progreso y bienestar de todos sus grupos de interés:
accionistas, clientes, empleados, proveedores y la sociedad en general. En este sentido, BBVA apoya a
las familias, los emprendedores y las empresas en sus planes de futuro, y les ayuda a aprovechar las
oportunidades que proporcionan la innovación y la sostenibilidad. De cara a los microempresarios, la
Fundación Microfinanzas BBVA a través de Bancamía, entidad de la cual es su accionista mayoritario,
atiende sus necesidades financieras en todo el territorio nacional. Actualmente, son más de 1,6 millones de
microempresarios que son clientes de Bancamía en Colombia.