De la mano de BBVA, Ecopetrol emite deuda por 1.850 millones de dólares

BBVA, Bank of America Securities y Citigroup Capital Markets,
fueron las entidades encargadas de la operación

▪ La compañía más grande de Colombia, Ecopetrol, salió al mercado de valores
estadounidense con una nueva emisión de bonos a 12 años.
▪ BBVA fue una de las entidades financieras encargadas de estructurar y
comercializar la colocación de deuda corporativa.
▪ “Esta operación ratifica el compromiso de BBVA como aliado de las empresas
colombianas para conseguir capital”, dijo Carlos Alberto Rodríguez,
vicepresidente ejecutivo y CIB de BBVA en Colombia.
BBVA, junto a Bank of America Securities y Citigroup Capital Markets, lideraron la
nueva emisión de deuda corporativa de Ecopetrol. La operación, que se llevó a cabo en
el mercado de Estados Unidos, fue por un monto de 1.850 millones de dólares. Con
esta colocación BBVA se consolida como una de las entidades financieras líderes en la
estructuración, colocación y comercialización de bonos corporativos.
“Para BBVA es muy importante seguir apoyando a las empresas colombianas en la
búsqueda de capital para su crecimiento. Ecopetrol ha sido un cliente fundamental para
nuestra entidad, no solo por ser la empresa más grande del país, sino por su probado
compromiso con la transición a energías más limpias. Con esta operación BBVA ratifica
su promesa de acompañar a nuestros clientes buscando alternativas de financiación en
el mercado de capitales. Agradezco a todo el equipo que hizo posible esta exitosa
emisión”, aseguró Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente ejecutivo y CIB de BBVA
en Colombia.
La nueva colocación de la petrolera se caracteriza por la emisión de títulos de deuda a
12 años, que incluye la recompra de los bonos con vencimiento en 2025. La operación
inició el 9 de enero con la apertura de mercados y se espera una demanda exitosa.
Cabe destacar que BBVA ha participado de manera activa en el mercado de deuda a
través de la emisión del primer bono social de Colombia, el primer bono azul y además
de las operaciones con las empresas privadas.

09.01.2024

Acerca de BBVA

BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857. La entidad está presente en más de 25 países,
tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y
cuenta con franquicias líderes en América del Sur y Turquía. BBVA contribuye a través de su
actividad al progreso y bienestar de todos sus grupos de interés: accionistas, clientes, empleados,
proveedores y la sociedad en general. En este sentido, BBVA apoya a las familias, los
emprendedores y las empresas en sus planes de futuro, y les ayuda a aprovechar las oportunidades
que proporcionan la innovación y la sostenibilidad. Asimismo, BBVA ofrece a sus clientes una
propuesta de valor diferencial, apalancada en la tecnología y en los datos, ayudándoles a mejorar su
salud financiera con una información personalizada en la toma de decisiones financieras.
BBVA en Colombia es el principal inversionista extranjero en el sistema financiero colombiano y el
quinto en el país. Tiene presencia en todo el territorio nacional a través de cerca de 500 oficinas y
centros de atención y 1.485 cajeros automáticos. A junio de 2023, la entidad reportó activos por 103,4
billones de pesos y una cartera de créditos de 72,1 billones de pesos. Cuenta con una base de
clientes cercana a tres millones de colombianos, de los cuales 1,9 millones son clientes móviles
frecuentes. BBVA cuenta con 6.000 colaboradores de los cuales cerca del 60% son mujeres.
Gestiona iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social del país. A junio de 2023
movilizó recursos por 2,6 billones de pesos en financiación sostenible.